Det sorte Bjerg har altid beskyttet beboerne i landsbyen Basjac mod farer udefra. Derfor håber 16-årige Goshy, at det også denne gang vil beskytte de Kosova-albanske beboere mod serberne, som rykker nærmere og nærmere.
Desuden sætter han sin lid til, at fredsforhandlingerne i Paris standser krigen, selvom TV-reportagerne på CNN ikke tyder på det.

Men den brutale etniske udrensning ruller sn...