En hemmelig agent i det israelske efterretningsvæsen får tildelt en usædvanlig opgave. Han skal melde sig til et kursus i creative writing for at komme tæt på en forfatter fra Tel Aviv, som er aktiv i fredsbevægelsen. Han skal bruge hende til at komme i kontakt med en af hendes palæstinensiske venner, hvis søn er mistænkt for terrorisme mod Israel. Missionen sætter den hemmelige agent i et vans...