Den iranske befolkning lever et liv i fattigdom, uden ret til frihed og demokrati. Deres konge, Shahen, prøver på grusomste vis at undertrykke landets drømme om et frit Iran. Et Iran, hvor eventyr blomstrer og smil fødes.Hamid deler den samme drøm og i lang tid kæmper han for en ny regering, der kan bringe iranerne håb og velstand. Hans kamp for at opnå et selvstændigt og demokratisk Iran ender...