Bogen er anden del af trilogien om Jesu barndom, ungdom og hans sidste,fantastiske år. Jesus forlader Nazareth som 12-årig og i de kommende årtransformeres han for alvor ud af barndommen og via ungdommen ind i sitvoksenliv. Undervejs møder vi flere af hans fantastiske visioner bl.a.om hans tidligere liv sammen med Buddha, ligesom vi får et eneståendeindblik i Maria Magdalenas personlige baggrun...