Vi er i et idyllisk, mytisk land, hvor kunst, drømme, initiering og ro er vigtige elementer i tilværelsen. Landet styres af en onge, hvis sønprinsenforelsker sig i en ung pige, men hans kærlighed sættes bestandig på prøve, ligesom han på sin vej til indsigt og modenhed må gennemgå mange slags trængsler og bestå mange prøvelser. Og i horisonten lurer truslen om kommende rædsler og slaveri, m...