Den unge kvinde Miyuki Woodward, der trods sin japanske herkomst aldrig har været i Japan, opholder sig hvert år efter feriesæsonens afslutning i den samme lille landsby ved kysten. Hun er billedkunstner og nyder den lokale natur, sine gåture alene - og ikke mindst aftenerne på den lokale pub The Anchor. Her møder hun det lille samfunds eksotiske skikkelser og navnkundige originaler - Lille Mr....