Joakim og hans halvsøster Aysel vokser op i 1950erne i en lille havneby ved Middelhavet - måske på Tyrkiets sydkyst, måske i Grækenland. De deler en hemmelig lidenskab for hinanden. Da deres forbudte kærlighed truer med at blive afsløret, bliver Joakim sendt på en halvmilitær lejr for unge mænd. Kort efter tager faren Aysel, som han mistænker for at være gravid, med sig til Tyskland, hvor han o...