PTo børnehjemsbørn, den pukkelryggede Gloster og den evnesvage Bakhatov, bliver venner på et børnehjem for handikappede børn og følges ad videre i livet. For at overleve hån, spot og alskens fornedrelser, udvikler de sammen et magisk ritual, som hvis det overholdes til punkt og prikke holder verdens ondskab for døren. Tiden er overgangen fra Sovjetunionen til Rusland.og og og PPDe...