I sit hus i Calgary, Canada, sidder fortælleren med en gammel båndoptager og aflytter sin jødisk-serbiske mors livshistorie. En historie om et liv fra før 2. verdenskrig med jødeforfølgelsen frem til og med begyndelsen på borgerkrigen i Eksjugoslavien. Denne lytten er et forsøg på at begribe, gribe verden, men da fortælleren føler sig ret dum, må han hele tiden konsultere Donald, den kloge fo...