Historisk roman om en skuespillertrup i 1500-tallets Italien. Til brug for deres nye komedie om magt og forfængelighed anskaffer de på en lille ø uden for Venedig et magisk spejl hos en gammel spejlmager. Han arbejder på at skabe det fuldkomne spejl, som kan vise mennesket dets guddommelighed. Og rundt omkring i Europa brydes middelalderens over tro med den begyndende videnskab, mens kætterbål...