Midt inde i Pulverskoven bor Pulverheksen i et hyggeligt, lille hus sammen med katten Hokus og kragen Pokus. Pulverheksen har en gryde, som hun kan lave alt muligt i. Hun putter bare lidt pulver i gryden, og så vips ... I dag laver Pulverheksen boller og sodavand i sin gryde. Småtroldene kommer nemlig på besøg. Nu banker det på døren. Det er nok småtroldene, tænker Pulverheksen. Men det er det ...