PDa Peters forældre dør, sendes han på børnehjem i Warszawa. Men Peter er Volksdeutscheraf tysk blod. Med sit lyse hår og blå øjne er han den perfekte Hitlerjugend-dreng. Derfor vil nogen med indflydelse adoptere Peter. Og det gør de.

Professor Kaltenbach og hans kone er begejstrede over at kunne byde sådan en fin arier velkommen i deres familie. Folk vil blive misundelige. Men Peter er ik...