Stedet er et Berlin i ruiner, året er 1946, og det er den koldeste vinter i mands minde. Pavel Richter er en amerikansk soldat, der er blevet i byen efter krigen. Han har taget gadedrengen Anders under sine vinger, og sammen forsøger de at overleve i kulden og krigens efterdønninger. En aften dukker Pavels ven Boyd White pludselig op med liget af en dværg i en kuffert. Pavel og Anders går med t...