To grækere, Cassandra og Phillip, studerer lægekunst i Egypten. Af Farao får de et tilbud, som de ikke kan sige nej til De skal udsendes som læger til kongehuset i hans tidligere vasalstat, Judæa, og rapportere, hvad der foregår bag lukkede døre.
Tilværelsen i Jerusalem begynder forholdsvis fredeligt for dem. De når at blive venner med to visionære skikkelser, Ezekiel og Jeremias. Men kort eft...