Taus er gnom og lever en beskyttet tilværelse sammen med sin mormor i gnomernes idylliske land, Højmarken. Han er født med misdannelser - det siges, at han ikke har noget ansigt - og er derfor tvunget til at bære en maske af ler. En dag kommer Taus hjem fra en fisketur og finder mormoren sporløst forsvundet og deres hjem brændt ned til grunden. Det lykkes ham at redde en gammel bog ud af asken,...