En samling erotiske fortællinger, fulde af begærets spil mellem kønnene, der balancerer mellem hengivelse og modstand. Gamle, gemte længsler vækkes og forløses. I Philippe Remarque hyrer 20-årige Philippe den smukke, sensuelle Manni til at skrive fortællinger til ham, der skal hjælpe ham til at finde sit begær. I Bjerge møder vi den unge Carla, der ikke har elsket i fem år, siden hendes mand dø...