David er 12 år og bor i Jerusalem. Hans bedste ven er den 70-årige Heinrich Rosenthal. Venskabet tager en lidt uventet drejning den dag, Rosenthal modtager et trusselsbrev fra en gammel rival, Schwartz, som beskylder ham for at have stjålet en uvurderlig tegning. Selv om Rosenthal ikke har stjålet tegningen, føler han sig nødsaget til at acceptere Schwartz udfordring. David er skræksagen, hvem ...