I hjertet af den stolte svævende stad Sanctaphrax ligger Riddernes Akademi, hvor kun de dygtigske får lov at studere. Blandt de studerende finder vi Quint, søn af en gemen luftpirat, der må kæmpe for at overleve i en verden fyldt med intriger og nidkær stræben efter magt, alt imens den frygteligste vinter i mands minde har lagt et isnende greb om den vægtlæse sten, byen er bygget på. Ikke blot ...