Den hovedrige dukkefabrikant Ash har længe vidst, at han nok er den sidste taltos, en uddøende race af menneskelignende væsner som kan leve i hundreder af år Selv har han for længst forsonet sig med sin skæbne, men da han en dag hører, at en taltos er set i Skotland, kan han ikke modtså fristelsen til at undersøge sagen nærmere.

Det bringer ham i forbindelse med Rowan Mayfair fra New Orleans...