Laila på 13 år er rejst alene ud i verden på jagt efter flamencobandet Los Lupos, der siges at kunne frembringe den spanske urkraft - Duenden. Lailas søster ligger bevidstløs efter en ulykke, og Duenden er det eneste, der kan vække hende til live igen. På sin sælsomme rejse møder hun flamencodanseren Antonio på 14. Sammen drager de ud for at finde flamencobandet, men i takt med at Laila nærmer ...