Natten til sin 12-års fødselsdag vågner Theodor op på en fremmed borg. Her er ingen vinduer, og udgangene fører kun ud i en ufremkommelig, kold tåge.Theodor er død, fortæller forvalteren på borgen ham. Han er kommet til Mellemlandet, hvor mennesker, der farer vild i tågen mellem Jorden og den anden verden, havner. Theodor har det nu mere, som om han er faret vild i et mareridt og husker intet o...