Den stålsatte politimand Konstantin har i årevis jagtet sin ærkefjende gangsteren Faust og forsøgt at optrævle narkomiljøet på Vesterbro.

Da den lettisk prostituerede Sara forsvinder, begynder Konstantin at følge sporene. Han trænger dybere ind i narko- og bordelmiljøet end nogensinde før, men falder også tilbage til sine gamle mønstre fra før han blev politimand heroinmisbrug, vold og selv...