Med sine knap to meter og 150 kilo er Blaze et stort skrummel. Som barn kastede hans far ham ned ad trappen. Blaze tog ikke overraskende skade af overgrebene og blev lettere retarderet. Efter at være stukket af fra en institution bedriver han tiden med lidt små-kriminalitet, indtil han finder sammen med George.

George introducerer ham til en bred vifte af små svindelnumre og et stort kidnap...