George og Edie skal betale deres gæld til Artilleristen, og følger efter den mystiske Vandrere, der fører dem til nye lag i et London, der kun eksisterer for de indviede. Men rejsen er farlig, og i deres iver efter at lappe på de åbne sår, de har pådraget sig i deres korte liv, glemmer de, at adgangen mellem deres eget London og det andet London skal forblive lukket. Ellers vil det onde få fri ...