I 1880erne truer en katastrofal sygdom hele grundlaget for den europæiske silkeindustri. Herv Joncour beslutter at rejse til Japan for at indkøbe silkeormeæg, på trods af den fare det indebærer - Japan er kun få år forinden blevet tvunget til at bryde sin isolation fra omverdenen. Hans mission lykkes med hjælp fra en mindre krigsherre. Men Joncour møder sin skæbne i krigsherrens konkubine, en m...