En sommerdag i 1912 skyller en mahognikiste indeholdende et ualmindeligt velbevaret lig af en sømand op på den nordsjællandske kyst. Den bliver fundet af den tolvårige Malte, der holder ferie på det nærliggende pensionat, hvor han har selskab af blandt andre en skytsengel, stuepigen Oda og hendes tilbeder, hr. Sjarles, en verdensmand, der er kommet rejsende langvejsfra med mange store og tunge ...